¿Qué hace un representante financiero?

- Realizar una evaluación financiera de las necesidades financieras, la tolerancia al riesgo y los objetivos de un cliente.

- Desarrollar e implementar planes financieros apropiados para satisfacer esas necesidades y objetivos.

- Proporcionar revisiones periódicas y actualizaciones de los planes según sea necesario.

Tareas específicas:

- Reunirse con clientes para discutir objetivos financieros.

- Recopilar información sobre la situación financiera actual de los clientes.

- Analizar la información financiera para identificar necesidades.

- Desarrollar planes de inversión.

- Compra y venta de valores.

- Monitorear el desempeño del mercado y realizar los ajustes necesarios.

- Proporcionar estados financieros periódicos.

- Manténgase actualizado sobre las regulaciones y tendencias financieras.

Habilidades :

- Fuertes habilidades analíticas y de resolución de problemas.

- Buena comunicación y habilidades interpersonales.

- Capacidad para trabajar de forma independiente y como parte de un equipo.

- Conocimiento de la planificación financiera y los principios de inversión.

- Capacidad para utilizar software financiero.